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Mysteel:唐山钢坯大调查(2019.9.6)

——第36周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格不同程度上行,截止9月6日,唐山钢坯价格出厂报3360元/吨,周比涨60元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2289元/吨,平均钢坯含税成本3034元/吨,较上周减少76元/吨。与9月6日普方坯价格3360元/吨相比,钢厂平均毛利润约为326元/吨,较上周增加136元/吨。

图-1 唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区138座高炉中有41座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计33320m³;影响产量约63.82万吨,产能利用率76.37%,较上周稳,较上月同期上升3.2%,较去年同期下降1.1%。

图-2 2017-2019年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约5.68万吨,较上周减少0.7万吨。唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约6.95万吨,周比增加3.46万吨。

图-3 唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存45.68万吨,较上周增加1.25万吨,库存增幅放缓,价格上行叠加下游轧钢厂复产,贸易商获利出库意愿渐多。

图-4 唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存18.15万吨,周比增加1.7万吨,统计唐山地区33家调坯企业厂内钢坯库存为27.53万吨,周比增加1.55万吨。

图-5 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线38条,整体开工率为43.68%,较上周上升25.29%。产能利用率为38.23%,较上周上升16.37%。

图-6 2018-2019年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

59家型钢厂合计库存31.42吨,较上周增加0.04万吨,增幅0.13%。

图-7 2018-2019年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

五、总结

本周供需端关系修复,钢厂端轧线存复产,坯料外销减量,而下游对坯需求受复产影响回升明显,在此局面下,钢坯仓储库存逐渐进入降库阶段。下游轧钢厂方面,9月连续生产15天,下半月执行停产,在此环保政策下,调坯轧钢企业生产积极性高,且周内成材交投明显好转,带动采坯积极性,对坯需求短期内仍有上行空间。近期钢坯价格低位回涨带动市场活跃度,钢厂、贸易等环节出货挺价意愿显强。不过随着价格上行,材-坯价差有收窄趋势,市场对高价资源并未表现乐观。综合来看,近期钢坯市价虽仍存上涨空间,但大幅上行或难显现。

(MYSTEEL.COM资讯部编辑,请勿转载)

附图:


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